Goal Based Investment (กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ)

ข้อมูลหลักสูตร

แบบทดสอบก่อนเรียน

มี

โปรเจกต์

ไม่มี

ระดับความยาก

พื้นฐาน

ประเภท

วิดีโอ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

• ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการจัดประเภทเป้าหมาย เพื่อแบ่งระยะในการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม หากทำได้สำเร็จก็เชื่อได้ว่าจะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการวางแผนการเงินได้ โดยนำเทคนิคการวางแผนแบบ Goal Base Investment มาประยุกต์ใช้เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในฐานะนักวางแผนการเงินได้ในระยะยาว ซึ่งหลักสูตรนี้ถูกถ่ายทอดโดยนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าโดยตรง จึงทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นและนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดหลักสูตร